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新能源基金哪家强?

这两年是新能源大年,从最开始的光伏业绩大爆发,到去年锂矿涨价带动全产业链复苏,新能源板块走出了无数的十倍股,五倍股,新能源板块是最近最火但同时也是未来最确定的一个投资方向。直到2035年以前新能源的投资机会都很多,因为目前新能源的基建才刚刚起步,去年颁布了一堆关于促进新能源基建的文件,未来只会更多。

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以前以及目前我们的GDP35%都是由房地产及其产业链带动,而最近几年国家一直在强调住房不炒的政策,而目前又在大力推动清洁能源还有其他的产业链。这其实是一套政策的组合拳,核心目的是为了让我们的经济升级——由以前的房地产带动转变成新兴产业带动,比如新能源,半导体,互联网新兴技术(元宇宙)等等,在这个过程中同时促进一带一路,这样我们的GDP可以同时由国内和国外同时拉动,最终的目的是我们的人均GDP从1.2W进步到2W,中产阶级的人数大幅增加,新兴产业占GDP比重逐渐扩大至一个很重要的比例。而新能源整个行业的体量足以至少接替下50%的房地产拉动的GDP(新能源还涉及各种高科技比如半导体产业、互联网产业等等,都有所交叉)

目前我认为新能源行业中,光伏已经处于成熟期,而锂电池产业链还处于刚刚步入成长期,新能源中的新能源车产业也刚刚步入成长期,所以对于新能源基金的选取我更偏好锂电池产业链占比较多的基金,因为我认为他们的空间更大

由于这次的新能源基金数量较多,所以我将各个基金的关键数据分析并整理了出来,如下图:

我认为综合来看,陶灿的办公室装饰$建信新能源行业股票(F009147)$是最合适的一个基金,因为它投资的是锂电产业链并且并没有重仓锂矿资源,未来就算碳酸锂的价格下跌,它受到的影响较小,并且其夏普比率是锂电产业链中最高的,说明基金经理管理的较好(夏普比率衡量的是每单位风险基金取得的收益,相当于是相同的风险下,这只基金能取得更高的收益)。

鹏华环保是比较平衡的一只基金,但基金经理专注的是白马股,所以我选择放弃,信达新能源的夏普比率高是因为成立时间刚好赶上锂电启动,且我查看了基金经理的其他基金发现这个基金经理赌性太重,所以放弃

1易方达环保主题混合(F001856)

我认为最大的亮点在于基金经理,294亿的管理规模能有年化20%多的回报,而且去年高点发行的基金仅亏损3.88%

持仓基本是光伏产业链

但风险收益比较高,一方面是因为行业的原因,另一方面是她的选股能力较强

2嘉实新能源新材料A(F003984)

成立于2017年3月,特点是长期重仓持有宁德时代,锂电池产业链

基金经理属于专攻新能源的类型,管理规模大概248.5亿

该基金的夏普比率为0.23

3国投瑞银新能源混合A(F007689)

基金经理施成,管理规模203亿,管理的基金均为新能源,

主要持有的是锂电产业链的个股,重仓锂矿和锂资源

夏普比率0.99

4建信新能源行业股票

20年成立,基金经理有三个,主C是陶灿,陶灿最强也是最早的基金是建信改革红利,可以看到他很喜欢投那些行业的绝对龙头,从他管理的基金可以看出他并不是主要专攻新能源的基金经理

该基金主要持仓锂电池产业链,夏普比率0.68

5信达新能源精选混合

基金经理曾国富,管理规模73.27亿

持股清一色的锂电产业链,主要集中在锂矿资源

夏普比率1.34

基金成立日期刚好在锂电池起飞的时候,所以夏普比率在同类中算非常的高,不过我并不看好这只基金,因为它的基金经理是一个非常喜欢赌行业的人,看它的规模最大的一只基金,命名是投资顺周期的基金,实际上投资的清一色的人工钻石产业链,这个基金经理喜欢一把梭哈在一个行业里,和菜崇松比较像

6银华智荟内在价值灵活配置混合发起式

基金经理方建是一个小基金经理,规模只有22亿,并且是喜欢赌高景气行业的经理,并没有聚焦新能源,可以看到这只基金的持仓除了隆基是光伏,其余全是锂矿资源

7泰达宏利新能源股票A

基金经理张勋,管理规模27亿

持仓集中于锂电池产业链

8鹏华环保产业股票

基金经理孟昊,管理规模94亿,非新能源投资主流选手,专注伟大公司的投资

持有的股票比较混合,锂电产业链和光伏基本五五开

9创金合信新能源汽车股票A

基金经理曹春林,管理规模58亿,主要投资的是新能源,另外两个规模比较大的基金基本上重仓的是腾讯。

持仓基本上清一色锂电产业链

10长信低碳环保股票

基金经理左金保姚奕帆,主要是左金保,管理规模27亿,非专注型选手。

持仓主要集中于锂电产业链

11银华新能源材料量化优选A

基金经理主要是张凯,管理规模35亿,管理基金类型较杂

持仓主要集中在光伏产业链

12富国中证新能源汽车指数

这是一只指数基金,是被动跟踪型,跟基金经理没啥关系

主要持仓是新能源产业链

作者:认知饕餮链接:https://xueqiu.com/1784228056/223998899来源:雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

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